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年报里的疫后消费:新能源汽车消费热情高涨

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稳定和扩大消费正在被提升到前所未有的高度。

数据显示,2020年社会消费品零售总额391981亿,同比下降3.9%。今年政府工作报告明确指出,要坚持扩大内需这个战略基点,充分挖掘国内市场潜力。增加汽车等大宗消费,零售市场的加速转型,成为其中重要的两极。

2019年,受补贴退坡影响,中国新能源汽车出现了十年来的首次负增长。2020年,中国新能源乘用车市场起步相对较低迷,但疫情后的下半年市场呈现逐步改善特征,这种强劲的市场走势目前已延续到2021年3月。

新能源汽车发展的水平,也对一家车企的经营业绩形成了更大的影响。

随着近期各家车企2020年全年及2021年一季度财报的出炉,21世纪经济报道记者发现,汽车行业出现了两点值得注意的变化。

首先,多数车企2020年营收净利都出现了下滑,且净利润下滑幅度高于营收。不过,几家头部新势力销量逆势上扬,毛利率转正。

其次,2020年以来新能源汽车私人消费市场的比重明显提升。新能源汽车主要对公和主要对私的车企,在2020年的经营业绩上呈现出明显的差异。

此外,随着“双积分”政策取代财政补贴,成为新能源汽车发展的重要推动力。不少传统车企因为积分交易,单车利润出现下滑,盈利能力减弱,而新能源车企则因为积分交易获益。在这种情况下,将促使传统车企加大新能源车型的开发。

而在零售市场,则呈现出线上市场加速数字化转型,线下整合优化店铺,加速多业态布局的趋势,高鑫零售、中百集团、步步高等都在加速探索,但零售业“增收不增利”的现象仍然较为普遍。

私家车市场大幅提升

中国汽车工业协会数据显示,2020年,新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%,表现明显优于出现负增长的车市大盘。

今年一季度,新能源汽车产销双双超过50万辆,分别达到53.3万辆和51.5万辆,同比增长3.2倍和2.8倍。

“一季度新能源汽车销量非常之高,延续了去年下半年以来的增长趋势,如果将这个数字乘以四,今年新能源汽车整体的销量将是200万辆的体量。”中国汽车工业协会副总工程师许海东表示。

在全国乘联会秘书长崔东树看来,2020年末疫情带来的私人出行需求较强,尤其是上海等地的限购城市的需求火爆,今年的私人新能源消费有了新的增强动力。

不过,崔东树担心,限购城市的新能源车销量可持续性较差,年初的高零售不可持续,但目前拉升的意义很大。

具体来看,自去年10月底上海市发布外地牌照限制新规以来,新能源汽车销量持续走高。乘联会数据显示,今年一季度上海市新能源乘用车的销量达到了5.85万辆,位居全国第一,且远高于其他省份。

目前,新能源汽车的增长主力仍然是特大城市。而这些城市的整体消费能力更高,因此也推动了整个新能源汽车市场高端化的发展。这给定位中高端、主打智能电动汽车的几家头部造车新势力提供了市场机会,规模快速成长。中国汽车消费升级的趋势在新能源汽车领域体现得更为明显。

2020年,特斯拉国产Model 3参数图片)销量为137459辆,登顶全年新能源汽车销量冠军。蔚来汽车、小鹏汽车的销量增速都超过了100%,理想汽车则在首个完整交付年份便实现了单一车型交付量破三万。

得益于规模的增长,中概股造车“三兄弟”在2020年都实现了营收的大幅增长,利润也有所改善。

2020年,蔚来全年总收入162.579亿元,同比增长107.8%,累计净亏损53.04亿元,同比缩窄53.0%。但是,蔚来实现了毛利率转正,全年的毛利率为11.5%。

2020财年,小鹏汽车总收入为58.44亿元,同比增长151.8%,全年净亏损27.32亿元,毛利率4.6%。

理想汽车总收入94.6亿元,净亏损为1.517亿元,但在第四季度首次实现了单季度盈利。毛利率为16.4%,在三家车企中最高。

今年一季度,私人市场需求持续提振,上述三家车企的销量继续创下新高,各家公司的盈利能力也将得到进一步改善。

不过,与造车新势力的走势明显不同的是,此前曾多年蝉联中国纯电动车市场销量冠军的北汽新能源在2020年,受制于运营类车辆需求的下滑,以及在这一细分市场以广汽埃安传统自主车企等竞争对手的出现,叠加补贴退坡的冲击,陷入了巨大的危机。

北汽蓝谷2020年实现营收52.72亿元,净亏损64.82亿元;今年一季度营收8.3亿元,同比减少50.19%;净利亏损8.54亿元,上年同期亏损4.31亿元。

基于对新能源汽车市场的判断,北汽新能源、东风和上汽等传统车企今年将重点发力高端品牌。

不过,除了高端市场,上汽通用五菱等本土车企带动的县乡市场微型电动车也在逐步崛起。五菱MINI ev已经连续数月高居中国电动车市场销量第一。

老牌车企普遍增亏,碳交易倒逼转型

除了新能源汽车市场的需求增长之外,政策的要求也推动着车企进一步加快电动化转型的节奏。“双积分”政策取代财政补贴,推动我国新能源汽车产业发展的效果正在显现。

尽管随着2020年我国新能源汽车销量实现增长,新能源正积分也有所增长。但由于积分计算标准的变化、排放标准严苛、新能源积分比例要求的实施等原因,传统车企燃料消耗积分在近几年快速下降,2020年,燃料消耗负积分补偿出现巨大的缺口。在这种情况下,新能源积分抵充油耗积分的效果愈发凸显,积分交易的价格也水涨船高。

21世纪经济报道记者也从多位行业人士处了解到,新能源积分在过去两年的交易价格实现了快速提升。从2018年以前的两三百元1分,到2020年左右已经涨至近千元,2021年价格已经涨至2000-3000元。

据媒体此前报道,中国燃油车市场销量冠军一汽-大众将以3000元/分的价格从特斯拉中国手中购买积分,为此将付出约5亿元。

早在今年1月16日,长安汽车董事长朱华荣在中国电动汽车百人会论坛(2021)上表示,受新的双积分政策影响,2020年六大汽车集团产生的双积分均为负值,且新能源积分价格不断水涨船高,车企因此出现增亏的普遍现象。以长安集团为例,2020年因双积分造成的单车减利约4000元。

而从2020年的财报来看,长安汽车单车净利润仅为1600元。

除了六大国有汽车集团之外,自主品牌三强中的吉利汽车、长城汽车也受到了双积分政策的困扰。不过,比亚迪由于新能源汽车销量占比较高,将因此带来部分收入。

2020年,特斯拉靠出售碳排放积分,获得了15.8亿美元的营业收入,是年净利润7.21亿美元的两倍多。今年一季度,特斯拉碳积分的收入高达5.18亿美元,同样高于4.38亿美元的净利润。

2020年,蔚来产生的积分将达20万个,将在2021年进行销售。而如果按照3000元/分的价格计算,积分收入将达到6亿元。

碳积分的压力,正推动着传统车企的转型。在刚刚结束的上海车展上,以丰田、大众、通用、福特等为代表的老牌车企,纷纷推出了全新的电动车型,发起了反攻的号角。

增收不增利成零售痛点

尽管疫情冲击,但是线上消费渠道崛起以及刺激内需的强劲带动之下,仍有部分企业交出增收增利答卷。

北京京客隆2020年营收增长2.79%,净利润增长6.36%,其实现在线销售同比增长约40.7%。

中百集团2020年营收同比下降15.56%,净利润同比增长323.01%。但受众多平台公司推出的社区团购业务影响,2020年一季度亏损较大。

高鑫零售(大润发+欧尚)则实现营收盈利均微涨。但目前已经发布财报的零售企业当中,也有不少零售企业如红旗连锁、联华超市、天虹股份都面临增收不增利的情况。有业内人士对21世纪经济报道记者表示,零售行业本身就是效率之争,无论是不断开拓线下市场的互联网巨头,还是开始猛攻线上市场的传统零售企业,目前仍处在招兵买马的摸索阶段,调整业态模式,开店扩疆之外短期亏损难以避免。

红旗连锁2020年营收90.53亿元,同比增长15.73%,创下历史新高,但归属于上市公司股东的净利润为5.05亿元,同比下降2.20%。2021年一季度实现营业总收入22.6亿元,同比下降3.64%;归属母公司股东净利润1.24亿元,同比下降13.27%。

联华超市2020营业额同比上升1.8%至人民币263.31亿元;归属于公司的股东年度亏损同比下降15.6%至人民币3.19亿元。

天虹股份2020年实现销售额近300亿元,同比增长1.5%;归属于上市公司股东的净利润2.53亿元,同比减少70.51%。2021年一季报归母净利润6672.8万,同比扭亏。

步步高则出现营收和盈利均下跌的情况,公司2020年实现营业收入156.38亿元,同比有所下降。实现归母净利润1.1亿,同比下降35.4%。一季度营收下降8.5%,净利润同比增长3.3%。

而纵观整个传统零售业态,除了不断加速接入线上市场抢占流量之外,布局中小业态,进军社区零售也成为趋势。传统大卖场模式相对面临新一轮洗牌升级,而中小业态如便利店等则依旧活跃。

从业务方面来看,大润发新开6家中型超市“中润发”(大润发Super),“小润发”店数增至24家,二者均将在2021年进入快速展店期。社区团购业务方面,与菜鸟合作的活跃站点接近8000个,飞牛拼团站点落地220个门店。

联华持续推进网点拓展和门店转型增效。2020年超市业态新开门店281家,便利店业态新开门店144家,关闭门店416家,网点数净减少272家。

2020年,中百集团O2O到家业务累计上线门店1056家,销售同比增长133.44%。

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